SOLUÇÃO JURÍDICA

Fusões e Aquisições

Estruturação, condução e execução de operações de M&A, investimentos, compra e venda de participações, reorganizações e joint ventures — com método, cronograma e controle de riscos.

Operações mal estruturadas geram litígios pós-closing, retrabalho documental e surpresas tributárias difíceis de reverter. O CVA transforma o M&A em um projeto previsível: da diligência ao fechamento, com tese jurídica clara, proteções bem distribuídas e execução real.

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Nossa solução de M&A foi estruturada para eliminar os pontos de falha mais comuns em operações de fusões e aquisições: diligências tardias, documentação societária desalinhada com a realidade, contratos-chave sem mapeamento de mudança de controle e estruturas tributárias improvisadas. Com metodologia própria e equipe multidisciplinar — jurídica, contábil, financeira e de auditoria —, o CVA garante coerência entre LOI, diligência, estrutura, SPA/SHA, closing e pós-closing.

Atuamos desde o diagnóstico inicial até a execução da operação, com entregáveis objetivos, relatórios jurídicos e orientações práticas. A condução segue metodologia própria, definida com o cliente no kickoff, e pode ser contratada em dois módulos distintos conforme a maturidade da operação:

M&A Start (pré-LOI) — estrutura, riscos críticos, estratégia e minuta de LOI.
M&A Core (até signing) — diligência orientada a risco e documentos definitivos.

Diagnóstico e Estratégia da Transação (pré-LOI)

Leitura estratégica do deal com mapeamento de objetivo, perfil de risco, estrutura desejada, governança necessária e cronograma realista. São identificadas as principais travas: documentos ausentes, contratos-chave, riscos trabalhistas e fiscais, passivos ocultos e pontos críticos de negociação — para que o cliente saiba exatamente o que está comprando ou vendendo antes de avançar.

Estruturação Jurídica e Tributária
(deal structuring)

Definição e validação do modelo mais eficiente e executável: share deal vs asset deal, reorganizações prévias (cisão, incorporação, carve-out, holdings), delimitação do perímetro do deal, governança pós-operação (controle, vetos, conselhos, deadlock) e otimização do fluxo econômico e fiscal dentro de critérios defensáveis.

Diligência (Due Diligence) Orientada a Risco

A diligência é conduzida como ferramenta de decisão, não formalidade. O CVA organiza a análise por trilhas — societária, contratual, trabalhista, tributária, regulatória, IP/dados, contencioso e compliance — com foco nos achados que impactam preço, estrutura ou viabilidade de fechamento, nos riscos que exigem condições precedentes e nos pontos que podem virar litígio pós-closing.

Documentação Definitiva (SPA, SHA e Instrumentos de Fechamento)

Redação, revisão e negociação dos documentos que tornam a operação executável e defensável: SPA e anexos, SHA com regras de controle e saída, declarações e garantias (R&W) com disclosure schedules, regras de indenização (cap, basket, survival, escrows/holdbacks), condições precedentes, checklist de closing e documentos societários de implementação.

Fechamento e Pós-Fechamento (Closing e Post-Closing)

A operação não termina na assinatura. O CVA acompanha o cumprimento das condições precedentes, organização do closing binder, arquivamentos e registros, implementação das mudanças de administração e governança, além das obrigações pós-fechamento — earn-out, TSA, ajustes de capital de giro e integrações jurídicas.

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Resultados Esperados

Transforme riscos em resultados
práticos e mensuráveis:

Resultados Auditoria 360

Maior previsibilidade de cronograma e condições de fechamento

Redução de
riscos de litígio pós-closing

Proteção do valor por mecanismos de ajuste, indenização e garantias

Diligência focada no que importa — menos ruído, mais decisão

Governança pós-operação clara: controle, vetos, saída e impasse

Confiança perante investidores, bancos e parceiros estratégicos

Soluções Jurídicas

Oferecemos serviços personalizados para atender às necessidades do seu negócio. De consultoria tributária à reestruturação empresarial, nosso objetivo é descomplicar o direito e garantir segurança para que você foque no que importa: o seu negócio.

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